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特斯拉“朋友圈”擴圍 華友鈷業等多家公司與其簽單

發布時間:2022-08-17 14:55:50
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來源:證券市場紅周刊
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8月16日,特斯拉產業鏈個股出現批量漲停,如旭升股份、五洲新春等,“寧王”——寧德時代盤中暴漲4%。特斯拉概念股之所以受到市場持續關注,很大程度上歸因于特斯拉銷量不斷攀升帶來的新能源汽車產業鏈紅利。

《紅周刊》注意到,近期不少公司頻頻透露與特斯拉最新的合作動向。而受此刺激,有的公司股價迎來節節攀升,甚至創下歷史新高。而對于一些標的,不乏有頂流基金給予“包攬式”買入。

特斯拉“朋友圈”擴圍

華友鈷業等多家公司與其簽單

從歷史數據來看,受益于入局特斯拉的紅利,相關鋰電池、零部件等領域的頭部企業此前均迎來市場份額、業績的大幅提升。因此,進入特斯拉供應鏈的相關個股會受到市場的較大關注。

目前來看,特斯拉產業鏈個股眾多,如涉及鋰礦、鋰電池、電驅動、車身、中控、底盤等眾多領域。據特斯拉相關高層人士最新透露稱,特斯拉在中國的供應鏈本地化率已經超過95%。而這也為相關本土產業鏈企業帶來了豐富的機會。

近期,有多家公司透露與特斯拉簽訂大額訂單情況。

如華友鈷業7月31日公告稱,近日,公司控股子公司與特斯拉簽訂協議,擬于2022年7月1日至2025年12月31日期間向特斯拉供應電池材料三元前驅體產品。

同日,中偉股份公告稱,在去年3月與特斯拉簽訂合同后,公司于今年7月30日與特斯拉“續約”。按照約定,公司將在2023年1月至2025年12月期間向特斯拉供應電池材料三元前驅體產品。此次合同交易金額占公司最近一個會計年度經審計主營業務收入高達50%以上?!都t周刊》注意到,以中偉股份2021年200.72億元的營收測算,此次合同金額高達100億元。

事實上,隨著特斯拉的國產化、上海超級工廠產能不斷增加,特斯拉的“朋友圈”也在擴圍。近年來,我國本土汽車零部件上市公司正在加速入局特斯拉供應鏈。

《紅周刊》注意到,除了華友鈷業、中偉股份外,一些公司也在近期頻頻透露與特斯拉的相關業務合作、業務拓展等相關動向。包括旭升股份、科達利、金田股份、無錫振華、超達裝備、玲瓏輪胎、華域汽車、萬向錢潮、海目星、聚辰股份、中礦資源、信維通信、模塑科技等。

如模塑科技,對于投資人關注的公司與特斯拉訂單情況,公司于7月底表示,為特斯拉供應Model Y保險杠,2021年公司為特斯拉供貨保險杠19.5萬套。萬向錢潮同樣于7月底稱,和特斯拉有不同的產品在進行合作,電子產品如電子卡鉗、電子輔助的制動系統。

此外,一些公司正在加快向特斯拉朋友圈擴展。如信維通信7月29日表示,正在進行相關產品的研發,并與特斯拉等進行商務與項目接洽。亞太股份7月18日表示,特斯拉是公司的潛在客戶之一,公司與特斯拉仍繼續保持溝通交流,正在向特斯拉積極推廣公司底盤系統部件、汽車電子、線控制動以及輪轂電機等產品與技術,會盡力爭取更多的項目(見表1)。

表1:近期宣布與特斯拉產業鏈相關合作、拓展情況

數據來源:Wind

受此刺激,相關公司股價在近期迎來顯著上漲。如五洲新春,其于6月22日表示,汽車熱管理系統零部件通過下游客戶法國法雷奧配套特斯拉,公司股價至今累計上漲了27%。如海目星7月底表示,在新能源電池等應用領域積累了特斯拉等客戶,公司股價近期持續創出歷史新高。

但《紅周刊》注意到,一些未與特斯拉有關聯的上市公司也頻頻被投資人問及與特斯拉的“業務合作”情況,但被澄清。

如7月29日,有投資人詢問眾泰汽車,是否和特斯拉洽談代工事宜時,眾泰汽車表示,公司目前沒有與特斯拉商談代工事宜。7月27日,有投資人問及聯測科技,特斯拉是否采用貴公司動力系統智能測試系統以及是否有其他業務往來,聯測科技對此表示,特斯拉目前不是公司的客戶。

特斯拉銷量連創新高

助力股價持續反彈

特斯拉產業鏈個股紅利,依托于特斯拉市場銷量的整體增長。

據統計數據顯示,今年6月,特斯拉中國批發銷量達到了7.89萬輛,月度銷量創歷史新高,環比5月增加145%,同比去年6月增加了138%(見圖1)。今年上半年,特斯拉中國批發銷量達29.47萬輛。7月份,受上海工廠產線升級影響,特斯拉在中國的銷量出現一定下滑。

圖1:截至上半年特斯拉中國月度銷量

數據來源:Wind

此外,從特斯拉公布的全球交付數據來看,其于2022年第一季度交付31萬輛,第二季度交付25.5萬輛,二季度交付量較去年同期增加27%。今年上半年,特斯拉全球已經完成交付56.5萬輛。值得一提的是,特斯拉在中國的上半年的銷量,占據其全球總銷量的一半。

特斯拉在2022年第一季度的財報會議中透露,今年的目標是150萬輛汽車(注:去年全年,特斯拉全球交付93.62萬輛)。這意味,今年下半年,將有超過90萬輛的交付量需要完成。

目前,因為產能等制約,特斯拉交車周期依然較長,這一定程度上限制了整體的銷量。與此同時,特斯拉也在積極擴產。

據特斯拉披露的全球產能規劃來看,上海工廠從7月份開始的改造計劃完成后,上海超級工廠的年產能將擴充至110萬-120萬輛左右。特斯拉首席執行官馬斯克透露,公司已經累計生產超過300萬輛車,而上海工廠生產了其中的100萬輛。隨著產能的增加,特斯拉的銷量狀況將有望隨之迎來改善。

受銷量不斷創新高、產能擴張等因素影響,7月以來(截至8月15日收盤),特斯拉股價迎來低位反彈,期間漲幅近40%(見圖2)。

圖2:特斯拉股價表現

數據來源:Wind

相關公司獲外資青睞

馮明遠多只基金搶籌華域汽車

特斯拉產業鏈個股也受到外資以及國內知名機構持續關注。

《紅周刊》進一步梳理近期透露與特斯拉有相關業務合作以及拓展情況的上市公司來看,所統計的10只深股通標的中,有6只個股在下半年以來獲得北上資金的增倉。如華域汽車、華友鈷業、玲瓏輪胎等獲得北上資金增倉的股數均在1000萬股以上。另外,北上資金增倉中偉股份、萬向錢潮股數分別為447萬股、242萬股,增倉旭升股份84萬股(見表2)。

表2:北上資金重點買入股(部分)

數據來源:Wind

國內公募基金也對相關特斯拉概念股有極大興趣。梳理公募基金的二季度持倉顯示,在管基金總規模超過400億元的“頂流”基金經理馮明遠,其在管的多只基金將華域汽車攬入了前十大重倉股。

具體來看,馮明遠目前現管理基金數為9只,據不完全梳理,包括信澳新能源產業、信澳核心科技、信澳領先智選、信澳先進智造等在內的6只基金前十大重倉股中都出現了華域汽車的身影,而且多為二季度新進納入前十大重倉股。

以信澳核心科技為例,截至二季度末,該基金持倉華域汽車股數為465.69萬股,持倉市值達10710.83萬元,新進成為第一大重倉股。另外,華域汽車另外新進成為信澳新能源產業、信澳智遠三年持有期第4、第3大重倉股(見表3)。

表3:馮明遠基金二季度持倉華域汽車

數據來源:Wind

在多路資金增倉背后,機構積極看多特斯拉整體的產業鏈機會。如國泰君安8月初有觀點表示,特斯拉產業鏈是下半年汽車板塊的核心方向之一。其指出,汽車板塊繼續從總量復蘇向新能源車邊際增長的方向切換,判斷下半年新能源車邊際改善延續,重點在智能電動零部件及新能源車銷量有邊際變化的整車,而其中的一個核心方向是特斯拉產業鏈。其認為,第二季度受上海疫情影響特斯拉生產端受到明顯沖擊,第三季度開始上海工廠將力爭彌補第二季度的生產缺口,同時7月上海工廠技改后產能將繼續爬升,下半年特斯拉上海工廠產量將持續環比改善。

此外,因為特斯拉機器人業務的預期在逐步形成,優質的特斯拉新能源車零部件供應商都具有業務拓展的潛力,從而有望帶來估值提升。

標簽: 特斯拉朋友圈 華友鈷業 華域汽車 寧德時代

   原標題:特斯拉“朋友圈”擴圍 華友鈷業等多家公司與其簽單

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