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儲能需求市場急劇放量 億緯鋰能(300014)加快對上游的布局

發布時間:2022-10-08 11:03:19
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來源:金融投資報
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由于新能源的不穩定性,新型儲能具有剛性需求,按照應用場景,儲能分為發電側、輸配電側和用電側三類,用電側儲能中,戶儲占比基本在20%-30%之間。信達證券分析師武浩指出,從盈利模式來看,戶儲以自用為主,上網為輔;從發展趨勢來看,戶儲具有光儲一體的趨勢,一體機多采取直流耦合,綜合效率更高,高度集成化也有效減少軟性成本;從目前需求來看,全球戶儲爆發,歐洲領跑,美國緊隨。2021年全球戶儲新增裝機量約為6.4GWh,同比增長116.23%。

儲能是新能源發展引起電網波動性增大的必然應對選項,并且由于基數極低,將長期保持高增速。國聯證券分析師賀朝暉表示,截至2022年8月,已有23個省區發布新能源配儲政策,配置比例大多位于10%-25%。1-7月國內投運、在建、擬建儲能項目合計25.94GW、58.99GWh,大幅超過 2021 年裝機量2.4GW、4.9GWh;隨著風光并網需求高增,大型項目年底或出現搶裝,下半年景氣度不斷提升。我們預計2022年國內儲能新增裝機將達到7.9GW、18.4GWh,功率和容量分別同比增加227%、276%。

儲能電池與儲能變流器為戶儲產業鏈的核心環節,具有整合產業鏈的優勢,隨著戶儲爆發深度收益,武浩建議投資者關注儲能電池產業鏈上的寧德時代、億緯鋰能、鵬輝能源、天能股份;儲能變流器企業德業股份、固德威、錦浪科技、科士達等。

潛力股精選

億緯鋰能(300014)

公司近日收到德國寶馬集團的定點,為德國寶馬集團NeueKlasse系列車型提供大圓柱鋰離子電芯。本次定點進一步推動公司在鋰離子動力電池市場的發展,對公司完善全球化產業布局具有重要意義。國海證券指出,2021年開始公司加快對上游的布局,在鎳鋰資源、四大主材和銅箔鋁箔上均有布局,較為完善,布局深度僅次于寧德時代。目前公司實現上游一體化發展,資源布局主要通過參股方式,未來公司材料成本壓力有望逐步緩解。公司受益于新能源車滲透率提升帶動動力電池需求高速增長,儲能空間逐步放量;伴隨產能擴張、新定點客戶導入,同時布局的上游產能放量也有助增強公司盈利水平。

鵬輝能源(300438)

公司儲能業務布局廣泛,產品包括大型儲能、戶用儲能、便攜式儲能、通訊儲能等,各細分領域均與龍頭企業深度合作,大型儲能客戶包括陽光電源、天合光能、南方電網等,戶儲客戶包括德業股份、古瑞瓦特、三晶電氣等。公司柳州基地規劃20GWh產能,在建5.5GWh,預計2022年底投產,將以儲能為主;珠?;卦诮?.5GWh產能,亦將應用于儲能,珠海部分現有軟包產線已由輕型動力轉換至儲能;衢州規劃20GWh新增產能,將全部用于儲能,一期5GWh預計將于2023年底投產。從公司產能規劃及現有產線切換可見,儲能為公司下階段發展戰略核心,公司充分把握儲能行業風口,高速增長可期。

德業股份(605117)

公司上半年逆變器業務實現營業收入11.49億元,同比增長198.42%,占公司總營業收入比重提升至48.91%,已成為公司第一大業務板塊。其中儲能逆變器銷售收入同比增長241.63%。方正證券指出,公司積極快速響應客戶需求,投入研發力量,豐富產品類別,儲能逆變器新增單相低壓16KW系列、三相高壓15KW系列和三相高壓50KW系列,組串 式 并 網 逆 變 器 功 率 段 擴 至120KW-150KW,形成組串式并網、儲能及微型并網逆變器三大類產品并駕齊驅的產品矩陣。整體來看,公司傳統業務穩步提升,逆變器業務增長迅猛,有望長期受益于光伏行業的發展。

德賽電池(000049)

公司為控股型企業,主要圍繞鋰電池產業鏈進行業務布局,主要業務包括中小型鋰電池、儲能電池的封裝集成業務、中小型鋰電池電源管理系統業務、大型動力電池、儲能電池等電源管理系統及封裝集成業務、SIP業務、儲能電芯業務,目前公司在智能手機、穿戴設備、電動工具等中小型鋰電池電源管理系統及封裝集成細分市場處于領先地位。東方財富證券認為根據公司所處行業前景、下游需求情況和上半年業績表現,預計公司2022-2024年營業收入分別為222.70、261.48、292.45億元,歸母凈利潤分別為8.83、11.07、14.24億元,EPS分別為2.94、3.69、4.74元,給予“增持”評級。

欣旺達(300207)

公司從事鋰離子電池模組研發制造業務,主要產品為鋰離子電池模組,屬于綠色環保能源領域,目前已成為國內鋰能源領域設計研發能力最強、配套能力最完善、產品系列最多的鋰離子電池模組制造商之一。2022年9月,公司擬與義烏市人民政府簽署《項目投資協議書》,投資建設“欣旺達義烏新能源動力電池生產基地項目”。該項目投資主要從事鋰離子動力電池及儲能電池等產品的生產和銷售,計劃總投入約213億元建設動力電池及儲能電池總產能約50GWh生產基地,項目分兩期實施。中銀證券預計公司2022-2024年的每股盈利為0.66、1.31、1.75元,維持“增持”評級。

標簽: 儲能需求市場急劇放量 鵬輝能源 億緯鋰能 德業股份

   原標題:儲能需求市場急劇放量 億緯鋰能(300014)加快對上游的布局

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